商傳媒｜何映辰／台北報導
德意志銀行（Deutsche Bank）於本月1日宣布，已將半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）與晶片巨頭博通（Broadcom）納入其首選科技股名單，此舉反映該銀行對半導體產業的強勁表現以及人工智慧（AI）需求攀升的樂觀預期。
分析師Melissa Weathers指出，應用材料已準備好從近期晶片產業的強勁勢頭及動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片需求增加中受益，DRAM是該公司的主要營收來源。儘管中國推動本土晶片產業的發展，引發外界對應用材料在中國市場曝險的擔憂，但Weathers認為，該公司已深植中國市場，且相較於當地競爭對手具有足夠的競爭優勢，足以對沖此類風險。
同時，分析師Ross Seymore則看好博通在人工智慧相關半導體業務的發展動能，該業務涵蓋網路與運算兩大領域。Seymore提到，博通已確認擁有六家客戶，並預期其AI晶片營收在2027財年有望超過1,000億美元。他進一步說明，博通亦維持了非AI晶片業務的穩定收入來源，其中包括基礎設施軟體業務。此外，博通在最近一次財報電話會議中表示，受惠於其高價策略，儘管客製化晶片產能擴張的成本較高，仍預計晶片業務能維持穩定的毛利率。
就市場表現而言，應用材料股價今年以來已累計上漲38.3%，表現優於同期上漲10%的費城半導體指數，更遠勝下滑4%的標準普爾500指數。相較之下，博通股價今年以來雖下跌9.9%，但去年則飆升了49.3%。
除了兩檔晶片股外，德意志銀行此次也將甲骨文（Oracle）、Spotify、T-Mobile US、數據中心營運商Digital Realty Trust及數位鑑識公司Cellebrite DI列入其首選科技股名單。
頭條留言
