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新投資將支持 Vialto 的策略性成長計劃，並促進科技與團隊繼往開來，為客戶提供有關流動性、稅務與移民的解決方案
此交易讓 Vialto 的資本結構脫胎換骨，將未償還債務減少約 7 億美元
紐約2024年11月13日 /美通社/ — Vialto Partners（以下簡稱「Vialto」或「公司」）是首屈一指的供應商，為全球領先企業提供全球流動性、稅務和移民解決方案。此公司今天宣佈採取措施，進一步加強利用其全球流動性解決方案套件服務客戶的能力。
由 Vialto 現有財務贊助商 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 以及其某些現有貸款人包括 HPS Investment Partners (HPS) 組成的集團已同意進行資本重組交易，這項交易將向 Vialto 提供 2.25 億美元的股本資本投資，並減少公司約 7 億美元的未償還債務，從而為 Vialto 打造可持續發展的資本結構。這項交易，將使 Vialto 的全球平台、科技和團隊獲得更多投資。
「看到 CD&R 和 HPS 這兩間全球領先的私人投資者繼續支持並增加投資，我很高興 。這項協議標誌著 Vialto 的一個重要里程碑，切實改變我們的資本結構，使我們能夠加快對整合式合規與諮詢解決方案和技術的投資，協助客戶掌握不斷變化的全球動態，捉緊新的增長機遇。」Vialto 行政總裁 Neil Masterson 表示。
Masterson 續道：「這項新投資，加上我們的團隊在優化 Vialto 營運方面的重大進展，將使我們能夠加倍致力於客戶最關心的事項：流暢無阻的服務，由全球移動行業最優秀的科技專家領導，以頂尖技術和服務 180 個國家的全球網絡為後盾。」
「我要感謝所有同事一直以來的付出，感謝投資者對 Vialto 投下的信任票，感謝客戶一直以來的信任與合作。 Vialto 期待在客戶需要我們的地方繼續為其提供服務，並鞏固我們作為最大的純粹全球流動性和移民合作拍檔的地位。」
交易詳情
Vialto 已就 2.25 億美元的股權投資與其主要財務利益相關者達成協議，以支援資本重整交易；此交易將大幅降低槓桿比率並強化公司的資產負債表（下稱「交易」）。交易預計將使 Vialto 的未償還債務減少約 7 億美元，並提供有意義的流動資金。
本公司還與某些貸款人就相關債務責任的修訂達成協議，是為交易的一部分；這將為本公司提供更多靈活性以繼續發展業務，為客戶提供一流服務。
交易完成後，CD&R 仍然是 Vialto 的主要股東，而 HPS 將成為少數股東。
Vialto 預期交易將於 2025 年第一季完成，但仍需簽訂最終文件、取得必要的監管批准，並滿足其他慣常成交條件。交易完成後，Vialto 預期自身資本結構將接受評級機構的審核和評級。
Weil, Gotshal & Manges LLP 為 Vialto 提供法律諮詢服務。Evercore Group L.L.C. 擔任 Vialto 的財務顧問，AlixPartners LLP 則擔任營運顧問。Debevoise & Plimpton LLP 和 Kirkland & Ellis LLP 為 CD&R 提供法律諮詢服務；Moelis & Company 擔任 CD&R 的財務顧問；Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 為 HPS 提供法律諮詢服務。HPS 的財務顧問由 Houlihan Lokey 擔任。Davis Polk & Wardwell LLP 和 Ashurst LLP 為 First Lien Ad Hoc Group 提供法律建議，Guggenheim Partners, LLC 則擔任財務顧問。
Vialto Partners 簡介
Vialto Partners 與全球領先的公司合作，提供全球流動性、稅務和移民解決方案，務求實現跨境營運。作為跨國企業值得信賴的合規、諮詢和科技服務顧問，Vialto Partners 擅長解決勞動力跨境流動的棘手問題，確保客戶及其員工透過 Vialto 的頂尖科技和深厚的領域專業知識，享有一致且合規的全球流動體驗。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.vialtopartners.com。
傳媒聯絡：
Vialto Partners
Kal Goldberg / Kerry Golds
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