川普再臨金融股即將起飛?這檔ETF搶先卡位政策紅利

商傳媒|記者馬兆麟/台北報導

美國總統大選結束,隨著川普明年初重返白宮,共和黨將完全執政。而根據川普選舉時政見、以及當選後的人事任命與布局,可發現美國金融業的春天即將來臨。投資人除可持續看好AI相關的美國科技股,也能將眼光放到受惠政策紅利最多的美國金融股。目前國內唯一一檔聚焦美國金融業的海外ETF,就是中信特選金融(00917),今年以來的漲幅逾35%,甚至勝過台股加權指數,看好川普鬆綁金融監管的投資人,現在上車猶未晚矣。

川普上任後,市場普遍認為,他很可能會「複製貼上」上一個任期內的政策,包含擴大減稅、維護美國利益強化國防、解除石化能源開採限制,以及修築邊境圍牆等。而對金融業最相關的,則是放鬆金融監管,支持區塊鏈等。近期比特幣迭創新高,逼近10萬美元大關,即是反映川普上任後的政策利多。至於美國金融業,則同時受惠放寬監管、減稅與擴大政策支出三大利好,預估銀行盈利能力與股價皆可望提升。

投資專家分析,觀察近3次美國總統大選後3個月,金融股平均繳出13.6%漲幅;而近期美國銀行巨頭包含摩根大通、美國銀行、富國銀行等,陸續公布財報,皆繳出擊敗市場預期的成績單,在川普執政後,隨著政策利多逐漸發酵,美國金融股可望有一波好光景。

理財專家也指出,近年AI應用興起,以輝達為主的科技股受惠最高,也是資金簇擁的主流產業,且台灣投資人也透過各種方式參與這場AI盛會,除透過海外券商直投、或運用台灣券商複委託方式投資美股外,也會透過國內投信發行的全球股票型ETF參與投資。

根據統計,截至今年11月初台灣共有41檔全球股票型ETF,規模共2370億元。其中,若篩選主要投資於美國且日成交量在2000萬元以上者,則共有14檔、規模1800億元。其中以00662及00757規模較大,突顯台灣投資人對於美國科技股的青睞。

然而,隨著科技股估值偏高,風險漸增,相對低基期的金融類股有機會接棒演出,而台灣主要投資美國金融產業的ETF,目前僅有中信特選金融(00917)。對此,中國信託投信基金經理人張苡琤表示,川普當選後釋放金融業利多,尤其大型金融股,隨著金融科技的不斷發展和可能的監管放寬,可望在未來幾年內實現顯著增長,不僅可能受益於傳統銀行業務的改善,還可能在新興金融服務領域佔據領先地位。

資料來源:Bloomberg,2024/10

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