恒越財務諮詢公司與夢想家集團合作,向台灣高資產社群分享遺產及傳承規劃之獨家見解

台北,台灣 – Media OutReach Newswire – 2025年4月18日 – 恒越財務諮詢公司應夢想家集團邀請,於 2025 年4月9日至10日在台北和台中舉辦專屬研討會,探討遺產及財富傳承規劃。該活動採邀請制,匯聚多位台灣高淨值人士,深入探討財富跨世代保存與傳承的策略與見解。

左起:Jackson Hsieh (夢想家集團銷售經理 )、Khim Lim (恒越財務諮詢公司高級財務服務總監)、Eugene Soo (恒越財務諮詢公司執行董事兼聯合創辦人)、Stephen Pak (夢想家集團集團 CEO)
左起:Jackson Hsieh (夢想家集團銷售經理 )、Khim Lim (恒越財務諮詢公司高級財務服務總監)、Eugene Soo (恒越財務諮詢公司執行董事兼聯合創辦人)、Stephen Pak (夢想家集團集團 CEO)

研討會主題在於探討新加坡作為財富管理中心的優勢地位,以及當地具備稅務效益的保險方案,如何為跨境遺產規劃與長期財富保值提供支援。與會者從中獲得有關稅務優化、全球資產架構,以及應對日益複雜的監管環境之實用策略。

恒越財務諮詢公司執行董事兼聯合創辦人 Eugene Soo表示:
「很榮幸獲夢想家集團邀請,在這次專屬活動中發表演說。這不僅僅是討論遺產規劃,更希望賦予與會者實用的策略與工具,協助其守護並壯大財富,並得以世代相傳。新加坡的保險型方案具備獨特優勢,我們很自豪能將這種觀點帶給台灣的高資產淨值社群。」

該活動為來自台灣與新加坡的財務專業人士提供了有利平台,可促進交流並共同探討量身定制的顧問方案。恒越財務諮詢公司與夢想家集團之間的合作,展現雙方致力為當今富裕客群打造量身定制且成效卓著的財務策略。

隨著全球金融格局日益多變,遺產規劃與跨境財富管理的重要性亦日趨顯著。該研討會進一步凸顯策略及個人化財務建議的重要性,並深化新加坡與台灣兩大金融中心的合作動能。
Hashtag: #Infinityfinancialadvisory #insurance #estateplanning #highnetworth




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關於恒越財務諮詢公司

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恒越財務諮詢公司自 2023 年 7 月創立以來,擁有超過 300 名專業顧問,憑藉創新思維與個人化財富管理方案,引領客戶穿梭在瞬息萬變的全球金融環境,實現財務目標。

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